Грамотное и профессиональное внедрение CRM требует заранее тщательно продуманного и реализованного поэтапного плана. Это обеспечит работу вашей команды для достижения основных целей бизнеса. Выполнение этих шагов сделает переход максимально плавным и усилит вашу CRM-стратегию.

Специалисты выделяют 10 основных этапов, среди которых:

  • Создание групп по выбору и внедрению CRM.

Объедините команды по продажам, маркетингу и IT. Такое сочетание навыков позволяет каждому почувствовать себя частью проекта. Это приводит к созданию CRM-решения, которое отвечает потребностям каждого.

  • Определите задачи, требования и финансовые лимиты CRM.

Важно знать и понимать, чего вы ожидаете от своей CRM-системы. Поставьте четкие задачи и составьте разумный бюджет. Такое планирование имеет решающее значение для успешной настройки CRM с дальнейшим ходом всего проекта по составленному плану.

  • Определите основные интеграции CRM.

Просмотрите свои текущие инструменты, чтобы определить, какие интеграции вам необходимы. Раннее решение этой проблемы позволит избежать проблем с CRM в будущем.

  • Оцените варианты CRM-решения.

Проведите «домашнюю работу» по параметрам CRM. Ознакомьтесь с их функциями, простотой использования и поддержкой, чтобы сделать правильный выбор, который обеспечит успешное управление взаимоотношениями с клиентами.

  • Выберите лучшую CRM-систему для ваших нужд.

Рассмотрев все варианты, стоит подобрать тот вариант CRM-системы, который наиболее оптимален для ваших задач, бюджета и нужд компании. Этот выбор имеет решающее значение для вашей команды, способной эффективно управлять и настраивать взаимоотношениями с партнерами и клиентами бизнеса.

  • Подготовка данных для миграции CRM.

Крайне важно предварительно «почистить» и обновить свою информацию и данные, чтобы убедиться, что они точная и актуальная. Этот шаг сэкономит время и усилия в дальнейшем.

  • Протестируйте новую CRM-систему.

Проверьте, насколько она проста в использовании, насколько хорошо интегрируется и правильно ли генерирует отчеты. Тестирование помогает решить проблемы перед полноценным запуском.

  • Разработать окончательный план обучения и поддержки.

Составьте подробный план обучения для своей команды. Хорошее обучение помогает пользователям максимально эффективно использовать CRM, поддерживая вашу CRM-стратегию.

  • Внедрение подготовленной CRM-системы.

Проведите процесс внедрения CRM для своего бизнеса. Контролируйте процесс и помогайте своей команде при первой необходимости.

  • Держите под контролем эффективность и вносите изменения в работу CRM при необходимости.

Проверьте работу CRM после ее использования. Ищите способы улучшения и внесения изменений.

Сколько стоит внедрение CRM?

Разработка CRM систем и их последующее внедрение потребует соответствующих финансовых затрат. Понимание этих затрат является ключом к хорошему финансовому планированию. Стоимость может варьироваться в зависимости от:

  • платформы;
  • количества пользователей;
  • необходимых функций.

В среднем расходы составляют от нескольких десятков до нескольких сотен долларов США на пользователя в месяц. Сюда входит все, начиная от базовых и заканчивая расширенными функциями.

При составлении бюджета на CRM не забудьте учесть расходы на обучение, поддержку и возможные простои. Невключение этих дополнительных расходов в ваш бюджет может привести к непредвиденным затратам в будущем.